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本轮需求爆发与2022年存在本质差异。当时欧洲储能热主要由恐慌性囤货驱动,导致后续渠道库存积压,引发长达两年的去库存周期。此次需求基础更为坚实:中东地缘冲突引发能源安全忧虑,推动居民通过光储系统保障用电;同时欧洲产能向澳洲等高增长市场倾斜,造成本地库存持续消耗,叠加西欧市场设备更新周期,形成结构性供应缺口。
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与此同时,既然问题的根源是「不理解物理世界」,那有没有人在试图从根本上解决这个问题?
来自产业链上下游的反馈一致表明,市场需求端正释放出强劲的增长信号,供给侧改革成效初显。
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不可忽视的是,这不是什么神话,是这个AI时代真实发生在国内的故事。
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